鄧穎超告訴
周恩來，董老通過重慶地下黨支部書記找到了劉三化，他在紅巖村家里有一個農(nóng)場，寬敞偏僻而且安全，可以做為新辦公地點，而且農(nóng)場主是他的母親，也是進步人士，周恩來安排讓廖承志親自勘察地形，向他匯報結(jié)果。
羅瑩和“小貓”聽說周恩來要回鄉(xiāng)祭祖，親自來家里給他送行。“小貓”請求周恩來在祭祖時向著自己的家鄉(xiāng)余姚方向代自己向祖宗祭拜，周恩來滿口答應(yīng)，還答應(yīng)要給他帶家鄉(xiāng)的楊梅酒和年糕。“小貓”聽說周恩來給她找了中蘇文化協(xié)會的工作，感激不已。羅瑩聽后也向周恩來要差事，周恩來讓她等男友張文回來后設(shè)法將他們安排在一個單位工作。他稱贊“小貓”很有才華，鼓勵她放手大膽地寫下去，將來一定會成為一個出色的作家。
送走羅瑩和“小貓”，周恩來告訴鄧穎超，陽翰笙把趙君陶接到了重慶，鄧穎超聞之欣喜不已。數(shù)年后，她和君陶終于再次重逢了，鄧穎超告訴君陶，馬上組織會把小芃接到重慶上學(xué)，今后再送他去延安，君陶終于回歸組織，十分感激鄧大姐對她們母子的照顧。鄧穎超安排她做即將籌建的第三保育院的院長，照顧烈士遺孤以及其他的戰(zhàn)爭難童，眼下君陶要向曹孟陶學(xué)習(xí)保育院工作經(jīng)驗。
歌樂山保育院，曹孟君教導(dǎo)孩子們他們的糧食被日本人搶光了，現(xiàn)在要靠自己的雙手去創(chuàng)造，她帶領(lǐng)孩子們上山去種菜，安排胖姐留在保育院照顧兩個發(fā)燒的孩子。鄧穎超和曹孟君來到保育院見過胖姐后，一同到山上去找曹孟君。她們一來到山上便和孩子們一起種西紅柿，鄧穎超還把自己這個月的生活費全部捐給了保育院，曹孟君得知君陶撫孤成人的志愿后，熱烈歡迎她加入她們的行列。
鄧穎超安排辦事處同志從貴州接來了周恩來的父親和自己的母親，董老陪同兩位老人一起來到大有農(nóng)場居住，饒國模女士熱烈歡迎三位老人的到來。楊媽媽提出想租下農(nóng)場閑置的一塊地，和恩來的父親一起種菜，饒國模滿口答應(yīng)。
鄧穎超告訴君陶，隨著淪陷區(qū)域不斷擴大，難童的人數(shù)越來越多，第三保育院的院址設(shè)在一處周家祠堂，趙君陶任院長，所以她這幾天要在歌樂山保育院向曹孟君學(xué)習(xí)經(jīng)驗。曹孟君告訴鄧穎超，蔣介石宋美齡打著愛護保育院的旗號，近期要清除保育院里的共產(chǎn)黨，鄧穎超擔心他們第一個目標就是曹孟君。這時胖姐來報，鄧大姐的家人到了。
鄧穎超立即趕到了大有農(nóng)場看望兩位受盡苦難的老人，他們正在地里種菜，三人便坐在地頭說話，兩位老人都想念恩來，只是他們不能來紅巖村同住，因為離市里太遠，不方便工作，鄧穎超告訴兩位老人，他們新的辦公地址與戴笠為鄰，這是最安全的，因為他們是蔣介石請來的客人，萬一有閃失，戴笠是脫不了干系的，兩位老人這才放下心來。
周恩來回到重慶后，童小鵬前來報到。董老申請還住到市區(qū)利于工作，周恩來堅決不同意，他告訴董老，日軍為掩護汪精衛(wèi)在重慶登陸，一定會在五月這個霧最濃的季節(jié)轟炸重慶，這樣一來掩護了汪精衛(wèi)登陸，二來給蔣介石施回了壓力，周恩來下命令，為安全起見，董老必須帶著老同志們搬到新住址紅巖村去住，董老只好答應(yīng)。
周恩來得知父親身體格外虛弱非常內(nèi)疚，他感慨自己為為國家已成了個不孝子。鄧穎超也心疼母親因跟著他們坐牢流浪，身體狀況也大不如從前了。周恩來本想送董老去紅巖村時看望兩位老人，卻想起還要與張淮南會面，只好讓鄧穎超為自己代勞。鄧穎超將“小貓”的新作《李知凡太太》拿給周恩來過目批評，轉(zhuǎn)達“小貓”要用自己在中蘇文化協(xié)會的第一個月工資給周恩來在嘉陵江飯店接風，盛情難卻，周恩來讓小超叫上胖姐，他得知羅瑩和男友張文也會一起赴宴，只是張文不喜歡在重慶工作，總為這件事和羅瑩吵架，周恩來將時間定在明天下午。
周恩來與張淮南會面，告訴他日本已在武漢組建了轟炸重慶的航戰(zhàn)隊，只要一聲令下，重慶會變成一片火海。張淮南稱蔣介石的應(yīng)對策略就是防空洞，周恩來為幾十萬流民和沒有防空知識的市民心急如杰，他委托張淮南轉(zhuǎn)達蔣介石，為了黎民百姓的生存，不要和共產(chǎn)黨搞摩擦了，齊心抗日！
次日下午，鄧穎超帶著胖姐來赴宴，與“小貓”重逢后，三人喜不自禁。隨后羅瑩和男友張文也來了，但兩人一進門就為張文是否留在重慶的事又吵了起來，很快周恩來也來了，他向小貓羅瑩致歉沒能帶回家鄉(xiāng)的楊海酒和年糕。
