宋美齡告訴蔣介石，英國泰晤士報(bào)稱日軍轟炸重慶增強(qiáng)了中國軍民的抵抗意識(shí)，將介石認(rèn)為他現(xiàn)在急需的不是外媒聲援，而是實(shí)質(zhì)性的軍事和物資援助。這是雨農(nóng)來報(bào)，按照蔣介石的指示，自5月開始，國共雙方摩擦加劇，陜甘寧邊區(qū)已被他們進(jìn)一步封鎖，下步打算在湖南平江、河北冀中邊地搞更大的動(dòng)作，蔣介石指示他只做不說。雨農(nóng)還報(bào)告八路軍在駐瑜辦事處紅巖村已經(jīng)建成了樓房，近期將舉行落成典禮。他會(huì)在沿途設(shè)置秘密據(jù)點(diǎn)派人輪流值班，嚴(yán)格監(jiān)控。
周恩來接到延安急電，國民黨對(duì)共產(chǎn)黨摩擦加劇而且有升級(jí)趨勢，他立即派人讓張淮南聯(lián)系蔣介石與他面談。另一邊的蔣介石則暗中指示國民黨要利用一切手段和機(jī)會(huì)決不手軟地拔掉各駐地共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)。并要編造出對(duì)他們有利的事由，以混淆輿論視聽。
周恩來和葉劍英與蔣介石面談，蔣介石對(duì)挑起的反共摩擦事件矢口否認(rèn)，并建議國共共同組建調(diào)查小組，周恩來問到國民黨楊森率部殺害八路軍通訊處數(shù)十人的事，蔣介石故作驚訝稱自己一概不知，并指出只有共產(chǎn)黨邊區(qū)所屬部隊(duì)停止向外進(jìn)攻，他們才具備談判條件。周恩來稱他們已讓無可讓，會(huì)立即飛往延安向黨中央和毛主席匯報(bào)。
鄧穎超得知這件事后，認(rèn)為當(dāng)前婦女工作的重點(diǎn)就是號(hào)召大家抗戰(zhàn)和支前，她決定等周恩來走后去趟成都，秘密召開婦女工作座談會(huì)，將婦女工作推向一個(gè)新高度。她向周恩來請(qǐng)教兩個(gè)問題：第一是楊森的侄女楊漢秀要求去延安工作學(xué)習(xí)。
周恩來建議可由她自己決定，也可由西安八路軍辦事處開出介紹信，送她到延安學(xué)習(xí)，之后可到太行山八路軍總部她朱伯伯那工作和學(xué)習(xí)。鄧穎超的第二個(gè)難題是金融巨子康心之的女兒康靚加入了女子師范學(xué)校的地下黨，她最近為了去延安的事情和父親鬧得很僵，稱若不讓她去就離家出走，周恩來建議康靚做決定之前要慎重，等自己回到重慶后再找她談。這時(shí)張淮南前來為周恩來送行，請(qǐng)他轉(zhuǎn)告毛主席，國共如今的局面自己難辭其綹，他特意拿了家鄉(xiāng)的點(diǎn)心讓周恩來轉(zhuǎn)交
毛澤東，希望他少抽點(diǎn)煙。
周恩來走后，鄧穎超秘密召開了康川婦委工作會(huì)，告訴大家國民黨正在策劃反共摩擦，她們要堅(jiān)持不懈地以公開的社會(huì)職業(yè)做掩護(hù)開展抗戰(zhàn)工作。這時(shí)童鵬跑來告訴她，周恩來到延安后騎馬摔斷了胳膊，中央電報(bào)指示鄧穎超立即返回延安陪同恩來赴蘇聯(lián)治療。鄧穎超走之前到紅巖村征求兩位老人的意見，將他們送到貴州的朋友家里。
鄧穎超臨行前，“小貓”前來送行，她用了大半月的薪水給周恩來買了兩桶進(jìn)口奶粉讓鄧穎超轉(zhuǎn)交他補(bǔ)身體。鄧穎超到達(dá)延安后，孫維世前來接她，她告訴鄧媽媽，周爸爸7月10日到黨校做報(bào)告，江青要求同行，她策馬疾馳，驚嚇到了周爸爸的馬，使他摔下馬受了傷，現(xiàn)在周爸爸一邊參與中央的工作，一邊接受蘇聯(lián)醫(yī)療隊(duì)治療，但8月18日為他做復(fù)查后發(fā)現(xiàn)周爸爸右臂肌肉萎縮，因延安醫(yī)療條件有限，現(xiàn)中央決定讓周爸爸前往蘇聯(lián)治療。鄧穎超看到周恩來胳膊綁著綁帶堅(jiān)持起草文件，疼得臉上直冒冷汗，她心疼地偷偷掉眼淚。孫維世提出想陪爸爸媽媽去蘇聯(lián)看病，之后留在莫斯科學(xué)習(xí)藝術(shù)，周恩來認(rèn)為給組織添麻煩不同意，鄧穎超悄悄出主意讓女兒去找毛主席。
在周恩來赴蘇聯(lián)治療期間，國民黨發(fā)動(dòng)了第一次反共高潮，在他正準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)第二次反共高潮時(shí)，周恩來鄧穎超回到了重慶，他們首先與葉挺和袁國平會(huì)面，周恩來傳達(dá)中央對(duì)新四軍的指示精神，明確葉挺軍長在新四軍中的實(shí)際地位和實(shí)權(quán)，希望葉挺顧全大局，明確向蔣介石表示同意回到新四軍，并反對(duì)他向新四軍另派軍長，葉挺完全服從黨中央安排。周恩來指出，新四軍今后要重點(diǎn)發(fā)展江北和蘇東，建立蘇北皖北根據(jù)地，并在湖北建立根據(jù)地，確保年底新四軍擴(kuò)編二十萬。新四軍與國民黨的工作交由他在重慶進(jìn)行。項(xiàng)英任新四軍書記，共同應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。
香港潘漢年密電，汪精衛(wèi)、日方代表約見蔣方代表，提出把長沙的會(huì)談移至洞庭湖船上，因?yàn)橥艟l(wèi)擔(dān)心蔣介石對(duì)他進(jìn)行暗殺。周恩來鄧穎超判斷蔣介石不會(huì)出席洞庭湖會(huì)談。他們聽說蔣介石明天要親自設(shè)晚宴款待葉挺軍長。
次日，周恩來鄧穎超二人去見中蘇文化協(xié)會(huì)的王昆侖以及曹孟君。二人問起周恩來的康復(fù)情況，鄧穎超告訴他們，莫斯科提出兩種治療方案，一種是時(shí)間短但會(huì)留下后遺癥，一種是手術(shù)治療接骨時(shí)間長，但病人可以得到完全的治療，周恩來為不耽誤工作，選擇了第一種方案。
鄧穎超與曹孟君交流婦委工作，曹孟君告訴她，自己召開了座談會(huì)和聯(lián)席會(huì)，三八婦女節(jié)那天，一萬余名婦女上街游行，喊出了嚴(yán)懲汪精衛(wèi)的抗戰(zhàn)口號(hào)。鄧穎超傳達(dá)黨中央指示：當(dāng)前的婦女工作就是團(tuán)結(jié)起來打退國民發(fā)起的第二次反共高潮。曹孟君決定將刊物名字叫《現(xiàn)代婦女》，鄧穎超安排她來任主編，來引導(dǎo)各階層?jì)D女積極革命，樂觀工作。鄧穎超還聽曹孟君說起“小貓”肺病嚴(yán)重，辭職回家了。羅瑩和張文一個(gè)要上前線，一個(gè)要教書，又開始吵架了。
葉劍英向周恩來匯報(bào)，蔣介石下令他和葉挺不得以其他名義成立新的部隊(duì)。而且已派出何應(yīng)欽等人擬進(jìn)攻新四軍的方案，周恩來意識(shí)到國民黨的第二次反共高潮是想拿新四軍開刀了。
